【トリガー】回答者をゲスト担当に割り当てる
専用フォームに答えた方を、そのまま社外用ステップの担当者にできます。案件が立った瞬間に、先方へ依頼が届きます。
フォームの回答者を、指定した社外用ステップの担当者として自動で割り当てます。案件が作られた時点で先方に依頼のメールが届くので、こちらから改めてリンクを送る必要がありません。
割り当て先のステップは複数選べます。受付のあとに何度か先方とやりとりする業務でも、同じ1本のリンクで開けます。
この設定をしない場合でも、案件ごとに手で社外の方を担当者にすることはできます。自動で割り当てるかどうかだけが、この設定の役割です。